不同一般意义的传统图书，本产品是一种高清视频课程（图书为课程讲义）的多媒体“图书”，是用“高清视频”详解证券业从业人员资格考试“证券发行与承销”科目的参考教材和历年真题的多媒体组合产品【图书+视频课程（36小时高清视频光盘）】。图书提供视频课程（教材和真题）的讲义，而光盘提供参考教材和历年真题的高清视频讲解（含全部真题真实环境上机模考）。视频课程包括三部分：第一部分为考试大纲解读与命题规律总结【2小时视频讲解】；第二部分为参考教材精讲【25小时视频讲解】，按照2012年版《证券发行与承销》全面讲解教材重点难点内容；第三部分为历年真题（3套）名师详解【9小时视频讲解】，精选三套最新机考真题进行解析。最新视频和上机考试，可免费升级获得。
圣才学习网│证券类（www.100xuexi.com）提供证券业从业人员资格考试辅导方案【保过班、网授班、题库（免费下载，免费升级）、视频课程（图书）等】（详细介绍参见本书书前彩页）。随书赠送大礼包增值服务【100元网授班＋20元真题模考＋20元圣才学习卡】。本书特别适用于参加证券业从业人员资格考试的考生，也适用于各大院校金融学专业的师生参考。
目录
第一部分 考试大纲解读与命题规律总结【2小时视频讲解】
本部分为高清视频讲解，课程讲义及视频讲解请参见光盘。
◆ 考试指定教材与教辅、课程及题库说明
◆ 证券投资分析考试大纲解读
◆ 历年真题命题规律总结及复习建议
第二部分 参考教材精讲讲义【25小时视频讲解】
本部分为高清视频讲解，课程视频讲解请参见光盘。
第一章 证券经营机构的投资银行业务
第一节 投资银行业务概述
第二节 投资银行业务资格
第三节 投资银行业务的内部控制
第四节 投资银行业务的监管
第二章 股份有限公司概述
第一节 股份有限公司的设立
第二节 股份有限公司的股份和公司债券
第三节 股份有限公司的组织机构
第四节 上市公司组织机构的特别规定
第五节 股份有限公司的财务会计
第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算
第三章 企业的股份制改组
第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序
第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查
第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序
第一节 首次公开发行股票申请文件的准备
第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准
第五章 首次公开发行股票并上市的操作
第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见
第二节 首次公开发行股票的估值和询价
第三节 首次公开发行股票的发行方式
第四节 首次公开发行的具体操作
第五节 股票的上市保荐
第六章 首次公开发行股票并上市的信息披露
第一节 信息披露概述
第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要
第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告
第四节 股票上市公告书
第五节 创业板信息披露方面的特殊要求
第七章 上市公司发行新股并上市
第一节 上市公司发行新股的准备工作
第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序
第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序
第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露
第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市
第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作
第二节 可转换公司债券发行的申报与核准
第三节 可转换公司债券的发行与上市
第四节 可转换公司债券的信息披露
第五节 上市公司股东发行可交换公司债券
第九章 债券的发行与承销
第一节 国债的发行与承销
第二节 地方政府债券的发行与承销
第二节 金融债券的发行与承销
第三节 企业债券的发行与承销
第四节 公司债券的发行与承销
第五节 短期融资券的发行与承销
第六节 中期票据的发行与承销
第七节 中小非金融企业集合票据
第八节 证券公司债券的发行与承销
第九节 资产支持证券的发行与承销
第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销
第十章 外资股的发行
第一节 境内上市外资股的发行
第二节 H股的发行与上市
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市
第四节 境内上市公司所属企业境外上市
第五节 外资股招股说明书的制作
第六节 国际推介与分销
第十一章 公司收购
第一节 公司收购概述
第二节 上市公司收购
第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定
第四节 外国投资者对上市公司的战略投资
第十二章 公司重组与财务顾问业务
第一节 上市公司重大资产重组
第二节 并购重组审核委员会工作规程
第三节 上市公司并购重组财务顾问业务
第三部分 历年真题（3套）名师解析【9小时视频讲解】
本部分为高清视频讲解，课程视频请参见光盘。
2012年9月证券发行与承销真题解析
2012年6月证券发行与承销真题解析
2012年3月证券发行与承销真题解析
第四部分 历年真题（3套）上机考试【真实环境】
本部分为上机考试【真实环境】，上机考试请参见光盘。
2012年9月证券发行与承销真题上机考试
2012年6月证券发行与承销真题上机考试
2012年3月证券发行与承销真题上机考试
前言
特别提醒：先免费下载试用本书的高清视频课程和上机考试，满意后再购买。下载地址为：http://file.100xuexi.com/soft/zq/证券发行与承销【教材精讲+真题解析】视频课程【36小时高清视频】（下载版）.rar（请复制到浏览器上面打开）。
为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试，我们根据《证券业从业人员资格考试大纲（2012年）》和指定参考教材精心制作了“证券发行与承销”的辅导用书（均提供免费下载，免费升级）：
1.证券发行与承销【教材精讲＋真题解析】视频课程【36小时高清视频光盘】
2.证券发行与承销真题题库【3000题机考光盘，模拟考场，免费升级】
3.看视频，做真题—证券发行与承销历年真题解析【20小时高清视频＋上机考试】
4.证券发行与承销过关必做2000题（含历年真题）【赠高清视频光盘＋上机考试】
5.证券发行与承销过关必背手册【历年真题考点】
6.证券发行与承销过关冲刺八套题
不同一般意义的传统图书，本产品是一种高清视频课程（图书为课程讲义）的多媒体“图书”，是用“高清视频”详解证券业从业人员资格考试“证券发行与承销”科目的参考教材和历年真题的多媒体组合产品【图书＋视频课程（36小时高清视频光盘）】。图书提供视频课程（教材和真题）讲义，而光盘提供参考教材和历年真题的高清视频讲解（含全部真题上机模考），具体来说包括以下四部分：
第一部分为考试大纲解读与命题规律总结【2小时视频讲解】。主要包括：①参考教材与教辅、课程及题库说明；②证券发行与承销考试大纲解读；③历年真题命题规律总结及复习建议。解读《2012年版证券发行与承销考试大纲》，指出本大纲的考点及重难点，与以前考试大纲进行比较，哪些是新增知识点，哪些是删除的内容，哪些知识点作了修改。
第二部分为参考教材精讲【25小时视频讲解】。按照2012年版《证券发行与承销》教材的框架体系，全面讲解该教材重点、难点内容，同时穿插并解析历年考试真题，有助于学员在学习教材知识的同时了解与教材相关的真题出题点、命题规律，并掌握解题思路。
第三部分为历年真题（3套）名师详解【9小时视频讲解】。根据2012版参考教材和考试大纲的要求及相关法律法规，对2012年9月、2012年6月、2012年3月等3次机考真题的每道试题（包括每个选项），从难易程度、考察知识点等方面进行全面、细致的解析。 第四部分为历年真题（3套）上机考试【真实环境】。对2012年9月、2012年6月、2012年3月的3套真题进行上机考试，考试界面完全模拟真实考场，系统自动评分，既可以体验真实考场，也可以测试自己的水平。 与传统图书相比，本课程具有以下八大特色：
1.视频课程（含上机考试）可免费下载试用、免费自动升级。 购买前，任何人均可以免费下载试用。
如购买本产品，可终生使用。免费自动升级指我们一旦获得最新考试真题，系统立即自动提示您免费在线升级您的产品，您将自动获得最新真题。此外，随书赠送大礼包增值服务【100元网授班＋20元真题模考＋20元圣才学习卡】。
2.纸质图书与视频课程相结合的多媒体产品，实现传统图书与数字出版完美结合。
本产品第一次突破传统图书的死板文字，除了提供纸版视频课程（教材和真题）讲义，还提供高清视频（光盘）讲解，读者通过看视频“听课”很轻松地理解参考教材及历年真题。36小时高清视频课程（光盘），正是本产品的核心价值所在！
在购买前，可以先免费下载试用本书的高清视频课程和上机考试，满意后再购买。
3.课程内容完美，解读大纲与总结规律＋精讲参考教材＋详解历年真题（含上机考试）。
本课程经过精心设计，三个部分内容组成一个完美的视频课程：解读最新考试大纲的考点及重难点并总结机考命题规律【2小时视频讲解】，而25小时的参考教材视频课程是本课程的核心价值，最后通过详解3套历年真题【9小时视频讲解】（含全部真题真实环境上机模考），学员可充分了解出题风格，熟知解题思路，从而能够有针对性地备考。
4.授课质量一流，名师独家主讲，语言通俗易懂。
每位授课老师都是拥有6年以上培训经验的资深讲师，独家授课。用通俗的语言，解读考试大纲的重点难点，精讲参考教材的重点难点，详解每道真题及每个选项。
5.视频课程和讲义是6年网课精华，图书编辑阵容强大。
本教材精讲课程体现6年网络课程的精华，我们每年都要根据最新教材、最新考试大纲的要求及相关法律法规进行反反复复修订、完善、补充。对于每道试题，我们确保答案没有任何错误，纸质版的解析言简意赅，而授课老师的讲解除了分析本题答案的难点，也对相关知识点、相关历年考题进行拓展讲解、总结。我们每年出版的证券辅导图书多达50余种，历经6年修订，深受市场读者的欢迎。
6.中国最为高清的视频，如临其境，真实体验影院视觉效果。
可以说，我们的视频是全国最为高清的视频，本产品是全国第一套【教材精讲＋真题解析】视频课程（图书）。看我们的高清视频，清晰到如同高清电视，如临其境，真实体验影院视觉效果，是一种真正的享受！
7.强大的学习网站支持（海量免费资料下载），相关配套资料齐全。
圣才学习网（www.100xuexi.com）是一家为全国各类考试和专业课学习提供辅导方案【保过班、网授班、题库（免费下载，免费升级）、视频课程（图书）等】的综合性学习型视频学习网站，拥有近100种考试（含418个考试科目）、194种经典教材（含英语、经济、管理、证券、金融等共16大类），合计近万小时的面授班、网授班课程。
与本产品相配套，圣才学习网独家提供证券业从业人员资格考试的网授精讲班【教材精讲＋真题串讲】，还有独家出品的详解真题高清视频课程（图书）、中国第一套官方真题题库【机考光盘】（免费下载，免费升级），详细介绍参见本书书前彩页。
8.提供24小时客服，经验丰富的教师为您提供专业咨询、答疑服务。
购买圣才课程（图书），对我们的产品有任何疑问，您都会获得最快最好的答复，因为我们提供的是24小时全方位的保姆式服务，而对于专业知识，我们有本专业的教师为您答疑，您就是我们的上帝！
全国热线：4006-123-191（24小时），18001260115（24小时）
咨询ＱＱ：4006123191(早8～晚24点) 
详情访问：http://zq.100xuexi.com/（圣才学习网|证券类）
圣才学习网编辑部
【光盘使用说明】
本书配套光盘可以“免费下载试用、免费自动升级”，正式使用需要用用户名和密码（位于图书内页）打开，一个用户名和密码只能使用于一台电脑和一个科目，用户名和密码使用后不能够再使用于其他科目或其他电脑上，并且不能够退款。不能上网的，请将产品代码、用户名、密码和机器码短信发送到18001260115或者电话告知客服，我们及时为您开通！
