本书是一本证券业从业人员资格考试科目“证券发行与承销”过关必做习题集【赠高清视频+上机考试】。本书遵循2012年版教材《证券发行与承销》的章目编排，共分为12章，根据《证券业从业人员资格考试大纲（2012年）》中“证券发行与承销”部分的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题，其中包括了部分近年计算机考试的真题，所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于设计常考重难点习题，并对大部分习题进行了详细的分析和解答。
圣才学习网│证券类（www.100xuexi.com）提供证券业从业人员资格考试辅导方案【保过班、网授班、题库、视频课程、图书（含网络学习版）等】（详细介绍参见本书书前彩页）。随书赠送视频和机考光盘【大纲与真题解读（8小时高清视频）+上机考试】，并享受大礼包增值服务【100元网授班＋20元真题模考＋20元圣才学习卡】。本书特别适用于参加证券业从业人员资格考试的考生，也可供各大院校金融学专业的师生参考。
目录
第一章 证券经营机构的投资银行业务
第一节 投资银行业务概述
第二节 投资银行业务资格
第三节 投资银行业务的内部控制
第四节 投资银行业务的监管
第二章 股份有限公司概述
第一节 股份有限公司的设立
第二节 股份有限公司的股份和公司债券
第三节 股份有限公司的组织机构
第四节 上市公司组织机构的特别规定
第五节 股份有限公司的财务会计
第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算
第三章 企业的股份制改组
第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序
第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查
第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序
第一节 首次公开发行股票申请文件的准备
第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准
第五章 首次公开发行股票的操作
第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见
第二节 首次公开发行股票的估值和询价
第三节 首次公开发行股票的发行方式
第四节 首次公开发行的具体操作
第五节 股票的上市保荐
第六章 首次公开发行股票并上市的信息披露及持续信息披露
第一节 信息披露概述
第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要
第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告
第四节 股票上市公告书
第五节 创业板信息披露方面的特殊要求
第七章 上市公司发行新股
第一节 上市公司发行新股的准备工作
第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序
第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序
第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露
第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市
第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作
第二节 可转换公司债券发行的申报与核准
第三节 可转换公司债券的发行与上市
第四节 可转换公司债券的信息披露
第五节 上市公司股东发行可交换公司债券
第九章 债券的发行与承销
第一节 国债的发行与承销
第二节 地方政府债券的发行与承销
第二节 金融债券的发行与承销
第三节 企业债券的发行与承销
第四节 公司债券的发行与承销
第五节 短期融资券的发行与承销
第六节 中期票据的发行与承销
第七节 中小非金融企业集合票据
第八节 证券公司债券的发行与承销
第九节 资产支持证券的发行与承销
第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销
第十章 外资股的发行
第一节 境内上市外资股的发行
第二节 H股的发行与上市
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市
第四节 境内上市公司所属企业境外上市
第五节 外资股招股说明书的制作
第六节 国际推介与分销
第十一章 公司收购
第一节 公司收购概述
第二节 上市公司收购
第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定
第四节 外国投资者对上市公司的战略投资
第十二章 公司重组与财务顾问业务
第一节 上市公司重大资产重组
第二节 并购重组审核委员会工作规程
第三节 上市公司并购重组财务顾问业务
前言
为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试，我们根据《证券业从业人员资格考试大纲（2012年）》和指定参考教材精心制作了2012-2013年证券业从业人员资格考试辅导系列：
1．证券市场基础知识过关必做2000题（含历年真题）【赠高清视频+上机考试】
2．证券发行与承销过关必做2000题（含历年真题）【赠高清视频+上机考试】
3．证券交易过关必做2000题（含历年真题）【赠高清视频+上机考试】
4．证券投资分析过关必做2000题（含历年真题）【赠高清视频+上机考试】
5．证券投资基金过关必做2000题（含历年真题）【赠高清视频+上机考试】
本书是一本证券业从业人员资格考试科目“证券发行与承销”过关必做习题集【赠高清视频+上机考试】。本书遵循2012年版教材《证券发行与承销》的章目编排，共分为12章，根据《证券业从业人员资格考试大纲（2012年）》中“证券发行与承销”部分的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题，其中包括了部分近年计算机考试的真题，所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于设计常考重难点习题，并对大部分习题进行了详细的分析和解答。
随书赠送视频和机考光盘【大纲与真题解读（8小时高清视频）+上机考试】，并享受大礼包增值服务【100元网授班＋20元真题模考＋20元圣才学习卡】。光盘内容包括以下三大部分：
第一部分为考试大纲解读与命题规律总结。授课时间约为2个小时。主要包括：①参考教材与教辅、课程及题库说明；②证券发行与承销考试大纲解读；③历年真题命题规律总结及复习建议。解读《2012年版证券发行与承销考试大纲》，指出本大纲的考点及重难点所在，并与以前考试大纲进行比较，哪些是新增知识点，哪些是删除的内容，哪些知识点作了修改。通过分析历年机考真题的难易程度、出题范围，总结上机考试真题命题规律，方便考生有重点、有针对性地进行复习。
第二部分为历年真题（2套）名师详解【视频讲解】。授课时间约为6个小时。对2012年6月、2012年3月的2套上机考试真题进行讲解，每题（包括每个选项）从难易程度、考察知识点等方面进行全面、细致的分析。通过该部分学习，学员可充分了解出题风格，熟知解题思路，从而能够有针对性地备考。
第三部分为历年真题（2套）上机考试【真实环境】。对2012年6月、2012年3月的2套真题进行上机考试，考试界面完全模拟真实考场，系统自动评分，既可以体验真实考场，也可以测试自己的水平。
与本书相配套，圣才学习网提供证券业从业人员资格考试网授精讲班【教材精讲＋真题串讲】及视频课程（图书）、真题题库【机考光盘】（详细介绍参见本书书前彩页）。
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